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本文来自微信公众号:界面新闻 (ID:wowjiemian),作者:戴晶晶,头图来自:视觉中国


进入9月,印度尼西亚的港口变得格外拥挤。


“111艘干散货船在印尼港口排起长队等候装载煤炭,等待时间已增加到三天。”克拉克森在9月8日的一份报告中写道。


9月16日,一位印尼当地的煤炭贸易商泰罗告诉界面新闻,近期来自欧洲的询价比往年更多,中国、印度和东南亚国家的煤炭需求量也非常高。


泰罗表示,由于印尼只有几个煤矿能提供符合欧洲标准的煤炭,所以以往欧洲更愿意到澳大利亚和南非进口煤炭。


今年形式有所变化。Kpler数据显示,今年1~8月,印尼出口至欧洲的动力煤数量同比增加了9.52倍,南非、澳大利亚出口至欧洲同比分别增6.97倍和1.22倍。这一时期内,欧洲进口煤炭最多的国家为俄罗斯、哥伦比亚、美国、南非和印尼。


为了应对俄罗斯天然气供给削减,以及实施禁运俄罗斯煤炭的制裁措施,欧洲在1~8月进口的煤炭总量已同比增加35%。随着冬天临近,出于能源安全的考虑,欧洲对煤炭的关注只增不减。


9月16日,芬兰公共事业单位富腾公司表示,计划在10月后重启芬兰西海岸的一座燃煤电厂。在此之前,德国、奥地利和法国均宣布将有限期的重启部分燃煤电厂。


印度的煤炭进口量也在迅速攀升。根据印度咨询公司Coalmint的数据,在今年前8个月中,印度动力煤进口量增长了约12%。


国际能源署(EIA)此前预测,假设亚洲经济如期复苏,今年全球煤炭消费量或增加0.7%,达到2013年的历史高位水平。


一、紧张的煤炭市场


在欧盟最大产煤国波兰的街头,因为担忧冬季缺少燃料,民众正在熬夜排队购买煤炭。


据波兰商业广播电台RMF 24当地时间9月14日报道,由于排队买煤的人数过多,部分煤矿需要等到12月才能提货,波兰民众不得不前往捷克抢购煤炭。


捷克煤炭售价与波兰的类似,在3500~3850兹罗提/吨(约合人民币5177~5695元/吨)的区间。


作为欧洲最为依赖煤炭发电的国家之一,波兰激进地从4月开始禁运俄罗斯煤炭。当地时间9月14日,波兰国有矿业公司LWBP还因地质意外削减了10%的煤炭产量目标。


以波兰为代表,全球煤炭市场供给都面临着挑战。


根据《bp世界能源统计年鉴2022》,2021年,澳大利亚、印尼和俄罗斯是全球前三的煤炭供应国,出口总量占比为72.3%。


今年以来,由于频繁的洪水和疫情造成的高旷工率,澳大利亚煤炭产量和出口受到限制。


7月,因为洪水灾害,澳大利亚最大的煤炭出口港口纽卡斯尔港PWCS码头的煤炭出口量,跌至至少五年来的最低月度水平。8月,纽卡斯尔港出口量环比大增69.18%,达到1307.65万吨,但仍较去年同期下降9.14%。

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此外,俄罗斯煤炭产量也出现下降。9月初,俄罗斯能源部长对塔斯社表示,今年以来俄罗斯煤炭产量下降了约0.7%,受对欧盟煤炭供应禁运的影响,全年产量可能同比下降约6%。


印尼国内对煤炭的需求也十分旺盛,8月初,印尼能源和矿产资源部对48家未能履行对国内市场义务的煤矿厂商实施了出口禁令。


9月19日,哈萨克斯坦工业部也发布煤炭出口临时禁令,以保证国内供应。


供需紧张推动全球煤炭价格不断上涨。印尼能源与矿产资源部的数据显示,9月印尼动力煤参考价(HBA)为319.22美元/吨(约合人民币2239元/吨),同比增长113%,较2020年9月的价格水平高出五倍多。


澳大利亚纽卡斯尔港主要向亚洲供应煤炭,为亚洲煤炭基准价,其现货价格也在9月初创下436.71美元/吨(约合人民币3063元/吨)的历史最高纪录。


截至9月16日,南非理查德RB动力煤FOB当月期货价为299.75美元/吨(约合人民币2102元/吨);欧洲ARA港6000大卡动力煤当月期货价为332.5美元/吨(约合人民币2332元/吨)


二、“煤老板”大赚


“煤炭正在经历‘阳光灿烂的日子’。”8月,嘉能可首席财务官斯蒂芬·卡尔敏在发布该公司半年报时表示。


作为少数没有淡化煤炭业务的矿业巨头,嘉能可上半年调整后EBITDA利润为189.2亿美元,同比增近120%,创同期历史新高。其中,嘉能可煤炭业务板块利润额高达89亿美元,相较去年同期的9亿美元增加了近九倍。


9月16日,印度“煤炭大王”高塔姆·阿达尼超越亚马逊创始人杰夫·贝佐斯,以1468亿美元(约合人民币10298亿元)的净资产成为彭博亿万富翁排行榜全球第二大富豪,仅次于马斯克。


今年年初,阿达尼在彭博亿万富翁指数中排名第14位,身价约为765亿美元(约合人民币5370亿)。这意味着年初迄今,阿达尼的资产增长了近一倍。


阿达尼是阿达尼集团(Adani Group)的董事长和创始人,该集团业务涉及煤炭、天然气、电力、港口以及航空等行业。


阿达尼集团在澳大利亚拥有大型煤矿Carmichael煤矿。该煤矿位于澳大利亚昆士兰州加利利盆地,已于去年投产,目前年产能约1000万吨。


根据《金融时报》报道,阿达尼旗下的煤炭进口业务占印度全国份额的逾三分之一。煤炭高价高涨,加上印度加速进口煤炭资源,使阿达尼大为获益。


今年6月,由于面临近六年来最严重的电力危机,印度政府敦促企业加紧煤炭进口。


中国煤企今年上半年业绩也十分亮眼。


其中,中国神华(601088.SH)上半年归母净利润411.44亿元,同比增长58.1%;陕西煤业(601225.SH)归母净利润245.98亿元,同比上升196.6%。


Wind数据显示,8月1日至今,中证申万煤炭指数上涨了近10%。


本文来自微信公众号:界面新闻 (ID:wowjiemian),作者:戴晶晶

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