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皇冠管理端登3网址:澜起科技(688008):三季度净利润同比增长55% 关注服务器开启内存迭代

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  前三季度营收同比增长80.9%,扣非归母净利润同比增长112.4%。公司前三季度实现营收28.8 亿元(YoY +80.9%),归母净利润10.0 亿元(YoY +94.9%),扣非归母净利润7.7亿元(YoY +112.4%)。其中3Q22营收9.5亿元(YoY +9.8%,QoQ -7.1%),归母净利润3.2 亿元(YoY +55.4%,QoQ -15.2%),扣非归母净利润2.7 亿元(YoY +49.2%,QoQ +4.0%)。前三季度公司股份支付费用1.1亿元,对归母净利润影响为0.96 亿元。前三季度毛利率为43.7%(YoY-5.4pct),三季度毛利率为45.7%(YoY +8.1pct,QoQ -3.3pct)。
  研发投入继续增强,互联类芯片和津逮CPU 双双实现高速增长。公司前三季度研发费用为3.24 亿元(YoY +33.3%),其中第三季度1.18 亿元(YoY+19%,QoQ +0.9%)。前三季度,随着DDR5 内存接口芯片及内存模组配套芯片持续出货,公司互连类芯片产品线营业收入为19.52 亿元(YoY +75%),毛利率为59.0%,津逮服务器平台产品线营业收入为9.28 亿元(YoY +95%),毛利率为11.4%。其中第三季度,互联类芯片营业收入7.16 亿元(YoY+67%,QoQ +8%),津逮服务器平台营业收入2.4 亿元(YoY -46%, QoQ -35%),津逮服务器平台业绩单季下滑主因疫情影响导致交付延期。
  PC 端DDR5 普及加速,,

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,服务器端CPU 世代更迭渐行渐近。自4Q21 英特尔第十二代酷睿Alder Lake 平台以及3Q22AMD 锐龙7000 系列CPU 发布以来,DDR5在PC 端进入加速渗透阶段。10 月24 日,AMD 确认第四代EPYC 服务器CPU芯片Genoa 将于11 月10日发布,预计英特尔亦将于明年初发布支持PCIE 5.0的服务器芯片Sapphire Rapids,DDR5 在服务器端的渗透将随着服务器CPU世代更迭而开启。2021 年第四季度,公司DDR5 第一子代内存接口芯片及内存模组配套芯片开始量产,目前正持续出货;2022 年5 月,公司在业界率先试产DDR5 第二子代RCD 芯片,并牵头制定DDR5 第二子代、第三子代内存接口芯片国际标准,巩固了公司在该领域的技术领先地位。在DDR5 时代,公司有望继续在内存接口芯片细分领域有望继续保持全球领先地位。
  投资建议:全球内存接口芯片龙头,维持“买入”评级。
  预计公司22-24 年营收为40.3、59.8、84.0 亿元,归母净利润13.0、19.4、27.5 亿元,当前股价对应22-24 年52、35、25 倍PE,维持“买入”评级。
  风险提示:下游晶圆制造产能扩充不及预期风险,新产品开发不及预期的风险,国际关系持续恶化等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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